Kerry Group, una empresa de origen irlandés, ha lanzado una opa por el 100% del capital de la biotecnológica española Biosearch valorada en 2,2 euros por acción en metálico que supone una prima del 45,7% respecto a su última cotización. Los títulos de Biosearch arrancan la sesión disparados más del 40%.
Kerry Iberia Taste & Nutrition, una sociedad íntegramente participada por la irlandesa Kerry Group, ha formulado una oferta pública de adquisición (opa) sobre la totalidad de las acciones de Biosearch por un importe de 2,2 euros por acción en efectivo, que supone un desembolso total de 126,93 millones de euros, según ha informado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este importe supone una prima del 45,7% respecto a los 1,51 euros en los que Biosearch cerró el pasado viernes en Bolsa. Esta oferta se lanza sobre el 100% de la biotecnológica española que preside Ignacio Elola, es decir se formula sobre un total de 57.699.522 acciones.
Además, para de asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la oferta, Kerry Iberia Taste & Nutrition presentará ante la CNMV un aval otorgado por BNP Paribas por un importe de 126,93 millones de euros. Además, la empresa que ha lanzado la opa asegura al regulador del mercado que dispone de suficientes compromisos de deuda y capital para afrontar el pago total de la contraprestación de la oferta, cuyo precio cumple con los requisitos para ser considerado como ‘precio equitativo’, sometido a la confirmación de la CNMV.
El oferente que es una multinacional del sector de alimentación y bebidas indica al regulador de los mercados que esta oferta está sujeta a la aceptación de la misma por titulares de valores que representen al menos el 50% del capital de Biosearch más una acción, esto es, 28.849.762 acciones. Asimismo, el grupo irlandés ha condicionado la oferta a la obtención de las autorizaciones, declaraciones de no oposición o verificaciones en materia de defensa de la competencia necesarias. De manera que solicitará ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo su autorización y la CNMV no se pronunciará hasta que se acredite dicha obtención.
Lactalis se ha comprometido a aceptar la oferta
Grupo Lactalis Iberia, accionista de Biosearch con un 29,5% del capital, se ha comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta en relación con sus 17,02 millones de acciones del capital de la biotecnológica.
A día de hoy ni Kerry Iberia Taste & Nutrition ni su matriz, que es una empresa de desarrollo de soluciones de sabor y nutricionales para los mercados de alimentación, bebidas y farmacéutico con sede en Irlanda, son titulares directos o indirectos de ninguna acción de Biosearch y ninguna de dichas sociedades ha adquirido acciones de la biotecnológica durante los doce meses previos a la fecha de esta solicitud.
Exclusión bursátil
Por último, con esta opa el oferente ejercitar su derecho de exigir la venta forzosa de acciones de Biosearch (‘squeeze-out’) al precio de la oferta ajustado, lo que dará lugar a la exclusión de Bolsa de las acciones de la biotecnológica.
Fuente: Expansión.
