International Airlines Group (IAG) anunció este jueves que va a proceder a la emisión de dos series de bonos senior no garantizados por un importe conjunto de 1.000 millones de euros.

Según informa el holding aéreo mediante una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ambas emisiones serán por un importe cercano a los 500 millones con vencimientos a 4 y 8 años.

IAG prevé que la fijación de los términos definitivos de los bonos, incluyendo el importe nominal de cada serie y el importe nominal conjunto de la liquidación y emisión de los bonos tenga lugar alrededor del próximo jueves, 25 de marzo.

Estos bonos, que serán ofrecidos solo a inversores institucionales, devengarán intereses a un tipo fijo cuya determinación se producirá en el marco del proceso de colocación.

La intención de IAG es que los bonos se emitan al 100 por cien de su valor nominal y, salvo amortización anticipada o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100 por cien de su valor nominal en sus respectivas fechas de vencimiento.

El holding prevé destinar los fondos netos obtenidos en estas emisiones a finalidades corporativas generales, incluyendo fortalecer el balance del grupo y aumentar la posición de liquidez general.

Además, contempla que estos fondos puedan ayudar a resistir una desaceleración más prolongada en los viajes aéreos, así como dotar a las compañías aéreas del grupo de flexibilidad operativa y estratégica para aprovechar la recuperación de la demanda cuando concluya la pandemia.

Fuente: Expansión.